一、企业价值估算

根据《企业价值评估指导意见（试行）》，根据评估的特定目的以及所获得的评估资料，根据目前公司的财务状况以及产业状况等，采用收益法对企业的价值评估值约为2025万元。

二、融资需求

项目投入资金需求约为1000万元，其中。。

三、融资方式

融资方式采用股权转让及增资扩股的形式分步进行，具体如下：

（1）

股权转让——根据目前企业价值估算为2025万元，原股东出售51%的股权于投资者，价格为1020万元。股权结构变更为原股东占比49%，新股东占比51%。股权转让后新股东取得公司控制权。

（2）

增资扩股——按照项目所需1000万元资金，新老股东按照所持股权比例出资。其中新股东出资额为1000*51%=510万元，老股东出资额为1000*49%=490万元。筹资资金共1000万元用于项目的运作。

（3）

增资扩股后公司注册资本变更为1200万元。

四、各主体投入成本计算

（1）新股东

新股东在股权转让中需首先付出1020万元购买公司51%的股权，其后在公司增资扩股中按照所持股比例51%需付出510万元用于项目运作。新股东合计投入资金1020+510=1530万元。

（2）老股东

老股东在股权转让中可以获得新股东的对价2025*51%=1020万元收入，其后在公司增资扩股中按照所持股权比例49%需要付出490万元用于项目运作。老股东合计资金盈余为1020-490=530，即老股东在股权转让，以及为公司注资后，还可获得现金净值为530万元。